Les 5 indicateurs qui prédisent la vitesse de l’IA
Le tableau de bord que je vais suivre chaque trimestre — à commencer par ASML.
Bonjour,
Le chiffre le plus utile de la semaine n’est pas un score de benchmark. C’est 65.
ASML prévoit environ 65 systèmes EUV Low-NA en 2026. Cela représente à peine plus d’une machine par semaine pour toute la planète.
Ce chiffre ne suffit pas à lui seul. Pour savoir si la contrainte de calcul se desserre réellement, je vais suivre cinq indicateurs.
- 1. Livraisons EUV — la capacité physique réellement installée.
- 2. Capacité annoncée — le rythme que le constructeur pense pouvoir tenir.
- 3. Services et maintenance — une machine arrêtée ne grave aucune puce.
- 4. Règles d’export — qui peut encore acheter, exploiter et réparer.
- 5. Jalons High-NA — le passage de la démonstration à la production.
Cette semaine, trois signaux ont bougé : ASML annonce 30 % de capacité supplémentaire pour 2027, Intel confirme certaines couches dual-qualifiées en High-NA, et le MATCH Act remet la maintenance chinoise au centre du rapport de force.
La vitesse de l’IA ne dépend pas seulement des modèles. Elle dépend aussi de machines de 150 tonnes, de leur cadence et des pays autorisés à les entretenir.
Voir toute la chaîne, de la machine à la loi.
Dans la vidéo, je déroule les cinq indicateurs et les trois signaux qui viennent de bouger.